徐悲鸿（吴刚 饰）的学费供二人生活已捉襟见肘，学费又不时停发，常出现家无隔夜粮的贫困状况，于是他们移居柏林，但生活依然糟糕，生病都看不起，徐悲鸿却仍然热衷于购买名画，蒋碧微（刘晓庆 饰）和同来留学绘画学习的张道藩（杨立新 饰）（杨立新 饰）徐悲鸿写信给康有为(薛中锐饰)、蔡元培(崔可法饰)呼吁集资买画，又到中国大使馆向大使借钱买画，却遭遇了大使的戏弄和冷遇。