田汉又写新戏，大获成功。他生活苦清，却拒绝国民党的收买，靠典当度日。徐悲鸿(吴刚饰)出钱为他赎回衣物，并着文赞扬田汉作词的《义勇军进行曲》。徐悲鸿欲购国宝级的古画《八十七神仙卷》，昼夜作画，以筹巨款。孙多慈(赵仕瑾饰)饰）同时在恩师身边，鼎力协助，以实现徐悲鸿的夙愿。