徐悲鸿(吴刚饰)在昆明后又举办筹赈画展，为抗战募集。在一次空袭中，《八十七神仙卷》十分架构的被盗，徐悲鸿伤心欲绝。得知徐悲鸿马上归来，蒋碧微(刘晓庆饰)、张道藩(杨立新饰)(杨立新)密议如何继续维持情人关系。徐悲鸿带了许多礼物回家团聚，梅笙(石维坚饰)、吴作人等来到欢庆。
蒋碧微当众提出方案三，表示坚决与徐蒋分手。