徐悲鸿(吴刚饰)观摩研究日本绘画，颇有收获。在取得父母谅解后，徐悲鸿、蒋碧微(刘晓庆饰)回到北平。康有为(薛中锐饰)替徐悲鸿谋到公费留法资格，在等待欧战结束期间，徐悲鸿为生计向北京大学申请。北大校长蔡元培(崔可法)饰）建立了许多学术团体，他聘请徐悲鸿为北京大学画法研究会导师。
徐悲鸿日夜沉浸在艺术教育和京剧艺术中，与梅兰芳过从甚密。可蒋碧微对这些大家兴趣，经常冷嘲热讽，与徐悲鸿发生口角。