张大千(马少骅饰)来访，畅谈西康采风的见闻，然后又赠古画《风雨归舟图》，答谢几年前徐悲鸿(吴刚饰)赠他的《溪岸图》。曾庆江在街头写生，挨了侦缉队的打，徐悲鸿带他找警备司令说理。副官误以为上次买了《奔马》伪造徐鸿悲题词事发，支吾遮掩洋相百出。
最后，司令委派侦缉队到艺专当众赔礼道歉。