伍子胥答应郑旦会令太子认母。夫差赐封伍为太傅，望能多加教言。王孙雄在瑕发现无瑕被越将追杀，重伤叛倒。无瑕自称国被追杀，求见伍子胥。伍子胥询问无瑕，无暇窥君夫人信物，伍半信半疑。绮泽宫中，南林处子求郑旦光移风将范蠡(秦
夫差突然出现，忙乱中郑旦取走竹简。夫差走后，西施心念竹简却找不到郑旦。