郑旦知西施(张敏饰）成全，姐妹情深，西施报无误，太医诊治，始身孕育。夫差终于立春蝶为后，当夜赴后宫与郑旦、西施共饮，表明心迹。册封之夜，文武共饮，齐将求见，夫差杀之。君夫人恐吴国探兵来攻，派文种与夫瑕出使吴国。
无瑕出发之际，夜会南林处子相对，已种情根，范蠡(秦风)饰）为同等证婚。