越国因勾践的进步而失败，人民流离失所，西施(张敏) 饰)路遇强盗，幸被南林处救。范蠡(秦风) 饰)到夫差营求和，夫差要求越王夫妇做人质。勾践不接受条件，吴军发动总攻，越军战败如山倒。勾践终于答应跪在太庙前。