郑旦难产，夫差探视，春蝶与夫差约定，收养此婴，夫差受制势而答应，郑旦郁。南林处子得知西施(张敏饰)明晨范蠡(秦风)饰）将由江边离开，西施终往江边见范蠡，夫差赶到，以君王之风让西施重新选择，西学是投入夫差怀抱，范蠡明白一切都成定局。
范范蠡领无瑙嫝处子回国途中，遭遇巴子国勇士巴克热情接待，范蠡亦与巴克种下友情。夫差与西施出城狩猎，回忆最初的邂逅禁制之情。