范蠡(秦风 饰)在山中石室铸剑，得报西施(张敏)勾践与文种密议要到边境牛头山会见齐国大将，共谋突袭吴国。勾践中伏，幸有范蠡接应，却已奄奄一息。夫差要立西施为后，伍子胥与伯都乌子胥与伯都乌兹立春蝶。
其实两者都不希望西施那王后之位。