西施(张敏哭送两越女死回越国之时，伍子胥对夫差讲会作出交代。书房中，伍子胥坦言下毒之人乃自己，希望除去罪种，让夫差清楚，夫差震怒，君臣反目。西施见夫差不但没有嫌弃，反而再表爱意，终于感动。伍子胥离开吴国，拒绝王孙雄与同行。
君夫人捧出勾践玉玺，把持国政，同意送巨木和贡品前往吴国。范蠡(秦风)饰）和无瑕入山寻找巨木。