夫差得知伍子胥追杀勾践，认为令自己失信于天下，伍子胥见夫差，君臣唇枪舌战，伍子胥力陈利害，夫差奈何不得。文种将众越女送至吴国，春蝶恐大王会被越女的姿色迷住，影响到自己的地位，故将贡敏女伯府中。勾践范蠡(秦风饰)都对西施(张)饰）产生爱恋之情，但君臣彼此并不知道对方心意，文种知情却不敢得罪任何一方。