西施（张敏饰）显灵香妃祠，怒斥婶娘装神弄鬼。上献国策，勾践询问西施下落，软禁范蠡，君夫人出来承受一切。夫差发现郑旦玉佩，知道西施未死，飞马奔越。郑旦往告伍子胥。移光飞鸽传书部与文种。
勾践软硬兼施，逼范蠡自承放弃西施。