在移光给姑娘们安排的最后一场考试中，众姑娘争功，不小心把西施(张敏饰)推下山，西施救了昏倒在水边的勾践，勾践允诺要纳西施为妃。文种等接勾践到府中修养，勾践和范蠡(秦风)
君夫人勾看出了践的用心，劝范蠡加快娶西施为妻，范蠡不解其用心，觉得现在还享受不到安宁的时候。西施还是被留下了，她含泪向郑旦告别，把夫差的玉佩送给了她。