文种带走西施(张敏饰)，君夫人无瑙壨南林处子营救。 希望成全，谁料文种阻止，讲出夫差大军来越。夫差来越，文种得知勾践、范蠡(秦风)勾践欲趁此机会杀夫差，探子报知伍子胥大兵压境，君臣无奈，迎伍子胥入城。
夫差限文种一日一夜交出西施。西施得知，对夫差之举既恨且爱。
夫差限文种一日一夜交出西施。