陈云接到内线报告，敌人纠集了六个师的兵力，企图打通铁路线进攻江边，将东北联军南满主力消灭或困绝于长白山中。陈云将情况上报中央，准备迎战。滇军名将张冲有心国民党，在被推选为国家大代表赴南京开会期间，他假意吃喝玩乐，却通过向共产党积极请缨。
通过一番机智谋划的安排，张冲梳理了两个特务的轨迹，安全转移到延安，参加了解放军。