为打击四国外长在莫斯科召开会议重提中国问题一事，蒋介石(马晓伟饰)令胡宗南(翟万臣饰)攻占延安。国民党部队面对国民党部队的来势汹涌，以毛泽东(唐国强)
在上海马思南路周公馆，大众希望采访董必武等中共代表的记者被蒋军警拦在门外。美国记者查理获准入内，与董老惜别的。