国民西北党军吴化农的部队在兖州被陈毅(谷伟饰)部队重围。吴通过冯玉祥等人的引荐，间接向周恩来(刘劲饰)表达了投诚愿望。周恩来让其保存力量，迫而动。周恩来与张克和王秋冶在南京秘密侠克和王秋冶在南京秘密侠克西北会面，指示二人奋战捷动军内的高级将领和大部队起义。