蒋介石(马晓伟饰)在官邸约见周恩来(刘劲)饰），再次重申中共让出安东、胶济线、苏北、承德等地并限期交由国军进驻的性别条件。周恩来义正词严地拒绝和抗议谴责，双方决定不欢而散。国民政府单方召开国民大会，引起黄炎培等民盟代表的极大不满。
不久，民盟负责人李公朴在昆明被暗杀。