在徐家沟临时住地，毛泽东(唐国强饰)连夜起草了《关于我军撤出延安的解释工作的指示》。胡宗南(翟万臣)决定党中央撤出延安后主力向西退往安塞，为此，他把前进指挥所由洛川迁至延安，命部队沿延河向安塞攻击前进。中央决定青化砭集中优势兵力打一场歼灭战。
由于延安老百姓实行坚壁清野，胡宗南部队带领口彭粮发生困难，滞缓了前往青化砭的行动。第三十一旅进入蟠龙川谷底后，彭发动猛攻，打了个大胜仗。