为满足杜鲁门对蒋介石(马晓伟饰)政府的不良印象，宋美龄决定前往美游说。司徒雷登在胡适的躯干下到北平会见傅作义(孔祥玉)明言美国政府将支持傅以青岛为根据地支持剿共和“民主”。傅作义严词拒绝。彭泽湘回到北平，给傅作义带回共产党的复信。
中央希望傅作义代表至石家庄作接洽，傅作义重重，疑虑不决。