陈毅(谷伟饰)在乌龙山利用一切宣传抗日救国的道理机会，终于说服了乌龙山游击队的官兵。余秀英(张延饰)率领张家岭游击队残部归队，受到新四军首长的高度谴责。新四军各部会师皖南，授予了激情澎湃的誓师授衔。叶挺(吴京安)饰）的众多老战老友部下都聚集到了这支队伍中，他们急切地希望在抗日战场上有一显身手。