黄江河(刘之冰 饰)与梅青(罗湘晋 饰)周恩来(孙维民 饰)之命呼吸叶挺(吴京安 饰)去延安，叶挺笑称他们俩是新四军的“金童玉女”。叶挺在延安受到了中共方面的热情接待，毛泽东(李克俭 饰)给予了叶挺极高的评价。毛泽东、朱德(王伍福)
南方各省红军游击队改编为新四军的工作在项英(冯国庆饰)和陈毅(谷伟饰)的主持下进展顺利，项英派余秀英(张延饰)等中共领导人和叶挺详细讨论了新四军的建设和作战问题。 因游击队长胡富财的大意，国民党187师以集结改编为名伏击了张家岭游击队，余秀英下落不明，陈毅严令胡富财必须迅速找到余秀英。