国民党方面制定解决新四军的策略。在复杂的形势中，项英(冯国庆 饰)对于既已定下的东进战略又忧心忡忡，并派正在筹备婚礼的黄江河(刘之冰 饰)到江南向陈毅(谷伟 饰)解释。顽军在苏北制造困难，并企图强占半塔集。刘少奇(郭连文)形势敌强我弱，刘少奇采取了守点打援军的战术，余秀英(张延饰)奉命率部坚守半塔集。
陈毅派部队紧急增援援援半塔集，自己带着黄江河前往泰州嘱咐二李保持中立。半塔集战斗不断进行时，日军又发动了对皖南地区的扫荡。叶挺(吴京安)饰）率领军部部队奋勇阻截日寇。