胡富才利用一次偶然的机会抓获了第三战区的情报部长，希望得知第三战区对新军的行动计划。项英(冯国庆 饰)担心与第三战区交恶，斥责了胡富才，并释放了国民党军官。叶挺(吴京四安 饰)领导到江北劝山阳纵队下面东进战略，黄江河(刘之冰 饰)和余秀英(张延
项英十分关心余秀英和黄江河的关系，他劝余秀英有机会多同黄江河交流，余秀英知道黄江河已深爱梅青(罗湘晋 饰)，心中十分酸涩。经过叶挺等新四军领导人的大量工作，山阳纵队踏上东进的征程。而第三战区方面仍在特务，策反山阳纵队。