蒋介石在武汉召见叶挺(吴京安 饰)，但不肯答应叶挺提出的各项编制、人事和物资建议。叶挺只好利用自己的社会关系参加参加物质，梅青(罗湘晋 饰)积极学习援助叶挺开展工作这一点，受到了叶挺的赞扬。乌龙山游队击溃了不景气的变化，贸然伟枪决了陈毅(谷)派去转发改编命令的干部，陈毅大怒，与黄江河(刘之冰饰)前往乌龙山。
乌龙山游击队指挥员谢成龙指责他们叛革命，是国民党的奸细，把他们抓起来，准备枪决。