在陈毅(谷伟饰)、粟裕等人的奋力拼杀下，葛村作战取得了全面胜利。火热的战斗生活使余秀英(张延饰)和李涛(蒋昌义)陈毅面临形势形势，决定在黄桥地区同顽军展开决战，一举完成中央经营苏北的战略。顽军方面倾巢而出，打算在黄桥消灭苏北新四军。
陈毅全面开展统一战线工作，最大限度地争取到了苏北人民的支持。