见到海粟坚强的态度，成家和知道无望，只身回国。海粟委托上海好友照顾他们母子三人。海粟在万隆画展上认识了华侨之女夏伊乔，彼此一见钟情。夏拜海粟为师学画，同时情感和生活对海粟百般照顾，要求一直在追求夏伊乔当地的富家子周建文。
蔡元培去世，海粟痛心疾首，在祭奠大会上致辞哀悼并日本发动了太平洋战争，在万隆开始流动搜捕有抗日趋势的人员，当地友人为了保护刘海粟，准备了飞机票，他很快出发，可他民众急需抗日必须，于是坚定的留了下来，因此继续卖画筹款，也躲过空难。
报纸海报广告飞机击落消息，让成家误以为海古遇难，已不已，萧乃震趁虚而入。