海粟与炳文在黄山豪情泼墨，炳文叫秋云一定要去上海学画。海粟看在眼里，笑在心上，他，这个古人对就要坠入爱河了。海粟携张韵士到法国研习欧洲绘画并与傅雷识结，开始了一生的友谊。 《向日葵》参选举世著名的秋天沙龙，久等无音讯。
他们焦急万分，而此时傅雷与安妮玛德琳也文化因为差异而争吵。海粟夫妇机智地阻止了傅雷的一场悲剧发生。李尔康计谋偷海粟的画来卖。