上级安排锄奸团成员立即转移到阜平抗日根据，赵燕（徐飒 饰）却工作还需要留一个。被通缉的因为耿三七（孙涛 饰）靠着自幼练就的攀爬绝技从城墙下去溜才成功逃脱。黑田（邓钢）再次接到新命令，被派去定任情报中心主任特别行动队队长，负责清理那里的抗日力量。
为了拉英镑已经成立抗日先遣军的司令侯景魁（王强饰），黑田指派已经投靠日军的侯景魁（杜旭东饰）回到阜平，策反侯景魁。