已经当了奸汉的侯景太(杜旭东饰)在阜平买通当后勤部厂长的孟建德为日军收集情报。因工作需要，耿三七(孙涛饰)被调到军区工作，黄克明(文江)到了边区被服厂，为了如期冬装的生产，耿三七大力改革工艺流程和效能方式，取得成果。
此时，黑田(邓钢饰)也打起被服厂的主意，想要空袭被服厂等边区主要物资生产储存地点。