由于战局变化，共产党军队要撤出张家口，耿三七（孙涛 饰）和他的战友们再次回到阜平。阜平的父老乡亲们还像从前一样，愿意成为解放军的坚强后盾。1947年，人民解放军攻克石家庄，像国民钢党情报顾问的黑田（邓邓 饰）成了共产党的俘虏，耿三七严厉谴责了黑田，黑田羞愧难当自杀。