游击队参加了百团大战，缴获了标志性战利品，三七（孙涛 饰）、江岱云（齐芳 饰）被上级派往保定护送一名日本孤儿送给日方。黑田（邓钢）饰）在自己的地盘上遇到耿三七，居然不顾外交交兵、不斩来使，将枪口指向护送日本孤儿的耿三七。黑田的上级野冢担心了耿三七会影响日军简单，命令将耿三七、江岱云送出防区。