在日军轰炸中，我根据司令部无线电发射了破坏，负责维修的同志也牺牲了，耿三七（孙涛 饰）接到新任务，去北平接应、护送燕京大学物理系教授林维克和学生赵燕（徐飒 饰）进入根据地。与此同时，黑田（邓钢）饰）也情报，八路军即将把一位电讯专家得知晋察冀边区，他立即展开布网搜索。
耿三七化装成小商贩跟赵燕接上头，他们一起劝说林维克晋察耿冀地。一路上，三七护送假旱的林维克和赵燕日军夫妻设置的层层关系卡。