黑田(邓钢 饰)回到北平，日本之前要求北平特务部门加速搞到共产党115师的情报，日酋野冢俊六把这个任务替换了在华北地区有广泛人脉的汉奸刘炎旺。
六郎镇上，共产党员江岱云（齐芳 饰）也已经在招兵买马，壮大抗日队伍。