耿三七(孙涛饰)带着一队人马调虎离山，赵燕(徐飒饰)用电台传递出迷惑鬼子的信息，野冢和黑田(邓钢)饰）终于相信晋察冀八路军总部就在老鹰悬崖，遂命令主力部队开赴老鹰崖。晋察冀地根据总部一万多军民利用三耿七引开鬼子的机会迅速壮大，而耿三七他们却陷入了敌人的重围。