毛泽东(王霙饰)的肺胸之言，贺子珍(张晶晶饰)的死里逃生，使红军将领们大为所动。周以农也改变了战场，用担架抬头了毛泽东。红方军回师赣南，攻占吉安，横断秋江西半壁。周恩来(刘劲饰)和瞿白(刘之冰)饰）从莫斯科回国，组织召开党的六届三中全会，修正了李立三的“左”冒险错误，重新确定召开“一苏大”的会期。
蒋介石(郑玉)曾山为红军筹款、扩红、安顿伤员。在红军医院，毛泽东巧遇新婚的胞弟毛泽覃(郭广平 饰)。蒋介石派兵十万，命张辉瓒(崔志刚 饰)为先锋，向中央苏区发起第一次“围忉”……