一座祠堂装进了一个国家的所有机关部门，毛泽东(王霙饰)和项英(杨光华饰)在视察时禁不住大发感慨。博古(陈昌旷饰)要求周恩来(刘劲)毛泽东主持第一次“内阁”会议，部署成立了国民第二党十六军特别支部。
支部负责人赵博生(洪卫饰)策反董振堂、季振同成功，取得了“宁都暴动”，使红军战斗序列中增添了一个新的队伍。周恩来离开上海，经长汀到达瑞金，与毛泽东相聚于水田中央……