激战前夕，红涉军参谋长朱云卿(曹凯饰)被敌暗杀，毛泽东(王霙饰)强忍着痛失爱将的悲愤走上火线。各路红军在观音崖、白云山向敌发起突然攻击，终于钻通了“牛角”，抢得了制敌的先机。敌师长公秉藩(郭超)黄公略给朱毛送来缴获的大功率电台，指挥了中央苏区与上海中央的联系。
朱毛再设连环计谋，十六天横扫七百里，五战五捷，攻占了福建建宁，彻底粉碎了蒋石介（郑玉饰）的第二次“围剿”。向忠发（金鑫饰）叛变，周恩来（刘劲）饰）再次被抛入险境……