毛泽东(王霙饰)冒险出奇兵，牵着敌军大游行，六战五捷，再创中外战争史奇观，但屡建奇功、大义灭亲的红军“飞将军”黄公略却牺牲在次反“围剿”的战场上。蒋介石(郑玉饰)虽未“舍命疆场”，却被迫通电下野。毛泽东、朱德(王伍福)
苏区中央局领导经过实地调研决定，在决定瑞金召开“一苏大”。周恩来(刘劲饰)电告任弼时，让他向毛泽东传达中央让其担任中华苏维埃共和国临时中央政府主席的。王明赴莫斯科，让博古(陈昌旷)饰）为总负责主持中央的工作，并要求对毛泽东“刷涨经验论”的批评……