蒋介石(郑玉饰)闻说毛泽东(王霙饰)被削去军权而窃喜，却又为周恩来(刘劲饰)到苏区主事而忧虑。周恩来向朱德(王伍福)请教毛泽东的战法，周密筹划第四次反“围剿”的战略。临时中央执意扩大毛泽东工作的权利，反对将之召回瑞金，毛泽东被困在卧龙山长达三个月。
博古(陈昌旷饰)在通信国际和王明的遥控下，一到瑞金就针对毛泽东大反所谓的“罗明路线”，邓小平(安荣生)饰）等人深受其害被发配，任弼时也受到牵连被调离。毛泽东亲往路口为他们送别，深为中央苏区和红军前景的担忧……