为调动民众反“围剿”的积极性，毛泽东(王霙饰)经调查写信给曾山把土地国有。米夫以突然袭击的方式，组织中共六届党中全会，强行把王明、博古(陈昌饰)等人补选为中央委员，给党的思想和组织建设都造成了分裂。蒋石介(郑玉)亲到上海坐镇、命陈立夫等破坏党的上海机关，周恩来(刘劲饰)奖励组织转移，自己却差点落魔掌。
苏区中央局书记副任弼时与成员王稼祥(张琳饰)、顾作霖来到苏区，与朱毛一起参与第二次反“围剿”的部署。饰）送来敌人有关第二个“围剿”的情报，周恩来兴奋不已，当即让聂荣臻传往苏区……