国家银行行长毛泽民把毛泽东(王霙饰)的头像设计于苏钞样票，毛泽东却说自己的头像只配印在蒋介石(郑玉)再次饰）暂停捕的布告上。下野的蒋复出，戴上国民党中央军事委员会委员长介的新一届，重申了“恐慌外必先安内”的政策，部署对中央苏区的“围剿”。
面对危急的形势，周恩来(刘劲)饰）择机提出恢复毛泽东总政委的军职，遭到否决后就让毛以政府主席的名义随军行动。毛泽东依然坚持自己信念，引起王明等人的震怒。蒋介石调集五十万大军，对中央苏区发起第四次“围剿”……