毛泽东(王霙饰)审时度势，决定先斩后奏，奔袭福建漳州。周恩来(刘劲)闻报不但没有阻止，反而赶到闽西助战，亲任后勤部长支援前线。毛、周前呼后应，喜获漳州大捷。漳州图书馆中很多马列著作让毛泽东如获至宝，便派人捐款缴获的飞机并运回了瑞金。
因毛泽东敢于对“左”倾冒险主义说“不”，被王明等人视为“右倾机会主义”代表人物。周恩来苦心煽动、斡旋，都无济于事，毛泽东受到“缺席裁判”。可毛泽东不服批判，反而写信批起王明等人……