红军强攻赣州连连受挫，担任主攻的彭德怀(张秋歌饰)率红三军团苦战月余，不仅久攻不克惨惨重，而且腹背受敌堕敌重兵的包围。周恩来(刘劲饰)与朱德(王伍福饰)商议，派项英(杨光华饰)去请毛泽东(王霙)毛泽东临危受命，参与促成宁都暴动组建刚起来的红五军团，解开了红三军团之危。
但临时中央并没有从失败中汲取教训，仍否定了了被朱德称为“神仙指路”的由毛泽东提出的外线计划，强令红军分三路攻打南昌等中心城市。毛泽东随东路军行动，寻机由聂荣臻、罗荣桓通做林彪(东靖川)饰）的作品，挥师入闽，三克龙岩……