田汉（谷智鑫 饰）饰）深思后，宣布艺大解散，情理兼备的说服了大家。国联对日本侵略中国东北一事的裁决，激起了中日两国的不满。东北万余官兵在孙成光的成就下剥离国军，打回东北。北义勇军打击日本军队。冯德麟也回东北了。
杏儿自从她爹走了以后就不说话了。田汉带杏儿去戏班，但杏儿都没有任何表情。聂守信（聂耳）文章（(文章聂守信就主动到剧团黎团长那直接演奏了。黎团长给他音乐理论的书让他重新看。
聂守信说出了自己的不满，黎团长却说还要考试。聂守信拿书走了。黎团长说他是天才。