《风云儿女》的男主演金焰接到日本人让他弃演的恐吓信，而女主角在威胁下弃演，田汉知道后暴怒，决定换女主角准时启动。但女主角并不好找，众人焦头烂额。杏儿主动要求出演，她的试镜效果非常好，却被田汉拒绝。在奶奶的责问下，田汉说出了杏儿爹牺牲的事实，杏儿伤心欲绝。
孙成光打了个漂亮的胜仗后，到冯德麟的墓前告诉了他这个好消息。