田汉得知妻子为他生了一个女儿，他很放心，安娥将维中和孩子带到了外面，寿则昌地在远处，在明月歌舞团里，田汉和聂耳又关心着忧郁音乐的事。聂耳终于向黎团长道歉，明白了黎团长的良苦用心。黎团长感到很欣慰，鼓励他做出属于这个时代的音乐，师生复合。