田汉带杏儿去戏班，但杏儿都没有任何表情。田汉有些生气。聂守信（聂耳）把剧团给的曲谱，抄完了，但沉指挥又让他抄了很多曲谱。聂守信就主动到剧团黎团长那直接演奏了。黎团长给他音乐理论的书让他回头看看。聂守信说出了自己的不满，黎团长却说还要考试。
聂团长拿书离开。黎团长说他是天才。