田汉被走抓，云峰拜托宏远可以帮助《风云儿女》顺利上映，夏衍决定让聂耳去苏联进修，他同意了并决定将义勇军进行曲写完寄回，惜音到处寻找聂耳，聂耳却来到她家，有几个人没有见到面，聂耳给她惜音留下了一封信，这一晚的离别，让惜音永远失去了聂耳。
中国的抗日战争胜利结束，政府最终决定由田汉作词、聂耳作曲的《中华人民共和国义勇军进行曲》为代《国歌》。